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重磅会议突袭A股,华为迎来转机,明天A股迎收官战!

 人参与  2020-11-02 11:28  分类 : 今日看盘  点这评论

昨晚欧美跌成狗,多少人一夜无眠!但大A不走寻常走,又上演激情的深V,必须要表扬一下,万绿丛中一点红啊,今天算是独立日了。

 

 

昨天是喝酒开车,今日是喝酒吃药开车,一看就是一群油腻男在操盘,只会喝完酒去开车,这是玩刺激啊。难怪医药也大涨,看来是准备随时送医院了!

 

这周创业板四连阳了,看起来像牛市,但每天下跌股票比上涨多的多,主要是抱团太狠了,白马吃饱,中小盘跌倒,很多人又炒了个假股市。

 

晚上蚂蚁集团中签率出炉,只有可怜的0.1267%。据说申购金额约为19.05万亿,创下A股历史新高。大家嘴上说蚂蚁垃圾,但身体还是诚实的。

 

朋友调侃,蚂蚁这个打新盛宴,堪称中国“50万以上中产经济的普查”,这就是活生生的大数据啊,谁说A股差钱的?简直太有钱了!

 

 

有个段子说,康希诺上市,带崩了疫苗股;中芯国际上市,带崩了科技股;金龙鱼上市,带崩消费股;蚂蚁金服上市,以为带崩银行股,结果崩的是欧美股市。

 

1、重磅!十九届五中全会公报全文来了

 

今日下午5点后,新华社发布了第十九届中央委员会第五次全体会议公报。本次会议提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标,和2035年远景目标的建议,有许多新的提法。

 

点评:五中全会公报发布了,很多人看的云里雾里!其实这种级别会议的公报,很难一下子理解的,给大家一个极简版:

 

1、没设GDP目标,没提中高速增长;2、首提2035远景目标;3、双循环的主体是内循环;4、几乎没提金融,强调实体经济;5、最优先的是核心技术突破!6、十三五是体制创新,十四五是科技创新;7、应对人口老龄化上升国家战略;8、全面加强练兵备战;9、推进祖国统一。

 

对应到A股的题材机会,科技、军工、医药、网络强国概念等站上风口。尤其坚持创新的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑的说法,不仅公告位置排第一,着墨也是排第一,近期低迷的科技股,明天会大爆发吗?

 

这次官方对经济的定调,用了“好于预期”这个词;说明高层对今年经济比较满意,甚至超过了预期!也确实,在全球“比烂”大环境下,咱们算一枝独秀了。但另一方面,这意味逆周期的刺激政策,有可能要收紧,对股市不算好消息!

 

明天10点还有一个发布会,公布一些具体落地的细节,如果有超出预期内容,会带来一波短炒的机会。但提前炒的充电桩、光伏、第三代半导体等,要注意兑现的风险!

 

2、发改委:《新能源汽车产业发展规划》或下周公布

 

10月28日,国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在演讲时透露,《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布,这也表明电动化、智能化在中国汽车产业发展里已经成为不可逆转的方向。同时,比亚迪公告,前三季度净利润为34.1亿元,同比增长116.83%。三季度净利润17.5亿,同比增长1362.66%。预计全年净利润42亿-46亿,同比增长160.15%-184.93%。

 

点评:这个新能源汽车规划,之前早就说过,不是突发的利好,不用那么激动!不过,最近新能源车板块太火爆,今天比亚迪一度涨停,成交达到100亿,但尾盘被狂砸,说明涨的大资金也怕,先赶紧离场兑现。

 

目前,比亚迪已经超越立讯精密和海康威视,成为中小板总市值第一,而宁德时代是创业板市值的第一,这个意义深远。参照白酒的经验,茅台是沪市第一,五粮液是深市第一,就因为这两大标杆不倒,白酒才成为最牛的板块。

 

而新能源汽车,只要比亚迪+宁德时代不熄火,那板块将享受充分的估值泡沫。这次发改委重点提到了智能化,下一个炒作的重点,是车联网、无人驾驶、汽车电子等方向,可以去挖掘!

 

今晚比亚迪发布财报了,预期全年净利润42-46亿,同比大增160-184%,汉和唐两款新能源车手握大量订单,这也验证了新能源车的景气度。难怪最近猛涨,但有加速赶顶的涨法了。

 

按照这个财报,三季度净利润为34.1亿,全年净利润42亿-46亿,四季度业绩指引是8~12亿,比三季度少很多。原因是口罩不好卖了吗?具体不得而知,其实这个算利空,但蔚来在美国大涨8%,新能源车还是火爆,可能会刺激A股继续炒作!

 

比亚迪过去五年不涨,最近三个月翻倍,今年涨幅是250%。做股票就是这样,选择大于努力啊,除非你是巴菲特。人家已经重仓拿了12年,豪赚近20倍(300亿),他才是最大的赢家!

 

3、三连板优德精密收关注函:涨幅与基本面是否匹配

 

优德精密公告,公司收创业板关注函,深交所要求公司核查,请说明你公司股价短期涨幅较大与生产经营等基本面是否匹配,并结合股价涨幅进一步向投资者提示风险!请核实说明公司、控股股东、实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信息。

 

点评:同样是三连板,创业板优德精密收关注函,主板智慧农业就不管,这算是潜规则吧,估计交易所专门派人每天数涨停板。目前看,20cm三板高度是极限了,明天优德精密4板概率几乎为零,但可能会有冲高!

 

虽然是空间最高股,但优德精密不值得低吸,毕竟发了问询函,博首阴的反包成功率不高!风水轮流转,游资可能找别的干了,没必要跟监管对抗。

 

不过,老问上市公司是否匹配,真挺闹心的,这种小盘股就是资金游戏,有人宠幸就疯了啊,哪有那么多配不配的,多少美女嫁给屌丝男呢!

 

当然,领导可能也出于好心,昨天5天4板的英飞特,大股东抛出8.85%的巨额减持,如果放任炒作的话,很多大股东会跑的控制权都不要了;让韭菜在山顶上站岗,N年都解不了套的。

 

4、迎来转机!美国将允许厂商向华为非5G业务销售芯片

 

据外媒消息,美国商务部近日在简报会上表示,只要能证明芯片不会用于华为的5G业务,美国将允许更多的芯片公司向华为供货。这意味着,尽管华为的5G业务依然严峻挑战,但华为重要的智能手机部门可能有机会复苏。

 

此外,发改委等14部门印发通知,进一步降低5G基站电费成本,支持各地加大5G建设力度。

 

点评:今天外媒称,美国商务部要放过华为,称只要证明芯片不会用于5G业务,将允许更多芯片公司向华为供货。这个消息是盘中的,但相关股票并不买账,看来大家对川普太了解了,这哥们太反复无常,鬼知道明天会不会翻脸!

 

这个消息成真的话,对华为是重大利好。因为它现在最赚钱业务是手机,5G这块对芯片要求没那么高,而且囤了足够多的货,影响反而没那么大!孟晚舟官司也有进展,当地警方承认逮捕令有误,属于是无效的。

 

华为最棘手的两大难题,突然有点峰回路转了,这几个月惨淡的华为产业链,可能要迎来补涨了。特别是5G相关题材,今晚还有好消息,发改委等14部门表示,进一步降低5G基站电费成本,支持各地加大5G建设力度!

 

毕竟,随着苹果5G手机的推出,会倒逼国内5G基站建设的加快推进,这也是我们科技强国的护城河。明天5G大概率要爆发了,重点关注提前启动的超频三、国脉科技、武汉凡谷、欣天科技等,还有中军中讯通讯,PCB三剑客沪电股份、深南电路、生益科技等,这些都跌得太惨,该修复一下了。

 

每日侃市:

 

今晚公布三季报倒数二天,又一堆大白马公布业绩!比亚迪、药明康德、迈瑞医疗、伊利股份、三一重工、五粮液、复星医药、保利地产、万科A等。

 

看了下,普遍业绩都不错,多数符合预期或略超预期!在疫情洗牌下,各行各业都强者恒强了。现在机构抱团也史无前例,比如白酒普遍增速10%-20%,但股价就飞了天!

 

今晚业绩最亮眼的,其实是中国石油,三季度净利润400亿,同比增长353%。你没有看错,就是扶不起的中国神油,明天股价能爆一下吗?

 

 

今年千亿市值的巨兽,股价都非常生猛。4000亿立讯精密今年涨幅108%,3900亿的顺丰控股涨幅133%,4300亿比亚迪涨幅230%,2800亿的隆基股份涨幅200%!

 

海康威视、智飞生物、歌尔股份等,不断在创历史新高。还有整个白酒板块,时不时就刷新高了。包括新能源汽车,今晚蔚来在美股暴涨9%,市值近400亿美元!

 

 

不过,300-500只股不断新高背后,是其它3000只小股,低价股、题材股的萎靡。他们不但没有超额收益,还有监管风险,甚至退市的风险。

 

今晚欧美股市一片红,以A股的跷跷板效应,明天倒可能冲高回落了。毕竟,大A已经硬四三天了,不可能一直做猛男的!

 

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